必赢亚洲766net简易端微机行业周报:市场情绪有所回升,关注二线和滞涨标的

上周计算机指数上涨2.44%,创业板上涨1.1%。上周板块外初滞涨和跌幅较充分的标的涨幅居前,情绪有所回升。目前板块的持股集中度较高,在商海情绪平复的状况下,二线与前期滞涨标的可能迎来机遇。对于出口计算、新零售、信息安全等规定产业趋势的把标的继续引进。主题主要关注安全而控主题。中报过后有较充分减持计划之标的股价或面临压力。

   
云计算是行业长期趋势,落地速度正在加紧,重点推荐用友网络、广联达、泛微网络、天源迪科。

   
新零售领域2017年并购动作连,2018年运营做有望开大幕。新零售科技硬件与软件有望受益。2018年快消品公司以及大型电商有望加快铺设无人零售渠道,拉动无人零售设备的加强,尤其是自动售货机市场之提高。重点推荐新北洋,石基信息。

    安全而控主题重点关注中孚信息、太极股份。

    服务中小企业融资的供应链金融领域建议关注生意宝、航天信息。

   
信息安全行业下半年为政策推动暨军工订单回升等影响业绩有望加快释放,目前信息安全标的2018年展望PE普遍以三十倍增左右品位,进入估值合理区间。重点引进南洋股份、美亚柏科,重点关注启明星辰、深信服。

   
细分行业龙头标的:推荐长亮科技、辰安科技,建议关注恒生电子、卫宁健康相当。

    风险分析:板块业绩不达预期;市场风险偏好下降带来的网风险。

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