必赢亚洲766net简易端处理器行业:中报波澜不吃惊,全年增长中枢有望提高,继续首有助于称计算“花起五枚”

市场以及板块回顾

   
上周,计算机板块大跌0.66%,同期沪深300水涨船高0.28%,创业板指跌1.03%,板块跑输大盘。上周,我们要推荐的【卫宁健康】、【美亚柏科】、【恒华科技】、【上海钢联】和【长亮科技】均摆涨幅榜前10%,中报符合或者有些超预期是必不可缺。

   
继续羁押中期反转,首选云计算/工业互联网+自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值重塑。云计算/工业互联网要看好用友网络、浪潮信息、长亮科技、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科、中科曙光,建议关注北信源、同来科技、东方通等。独角兽上市用重塑A股科技股估值体系,重点推荐存量“独角兽”:上海钢联、长亮科技、卫宁健康、捷顺科技、东华软件、航天信息、生意宝等,关注恒生电子。

    本周组成

   
金蝶国际、用朋友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技、上海钢联、捷顺科技、太极股份、长亮科技、东方国信。

    行业观点

   
计算机被报分析:上半年波澜不惊,全年行业提高中枢有望提高。上半年波澜不吃惊,收入端展示景气度仍比较出色。预计全年中枢有望提升,关注本因素潜在影响。站于累加周期的起点,建议尤其说计算和首公司即。基于这,自上而下重点推荐云计算“花开五枚”组合,包括金蝶国际、用朋友网络、长亮科技、浪潮信息、广联达等标的,自下而上重点推介恒华科技、上海钢联、航天信息、捷顺科技、卫宁健康、东华软件、宝信软件、太极股份、东方国信、汉得信息等标的。

   
继续羁押中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估:云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科;存量“独角兽”:上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;低估值二线把:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。

    风险提醒:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

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