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市面及板块回想

   
下七天,总括机板块上涨5.37%,同期沪深300水涨船高2.71%,创业板指上涨2.03%,板块跑赢大盘。前一周,我们首推的云计算板块表现抢眼,大家任重(英文名:rèn zhòng)而道远推介的【金蝶国际】、【用友互连网】和【浪潮音讯】均位列涨幅榜前10,其中金蝶创历史新高,从大家二〇一八年二月引进以来上升246%;浪潮也创本轮上升新高,从我们二〇一八年15月推荐以来上升59%。

    本周结合

   
金蝶国际、用友网络、浪潮音讯、东华软件、宝信软件、汉得音讯、恒华科学和技术、香岛钢联、捷顺科学和技术、太极股份、长亮科学和技术、东方国信。

    行业观点

   
工信部和发改委印发《增添和提高音信消费三年行动安插(2018-2020年)》,工信部印发《牵动集团上云实施指南(2018-2020年)》,共同拉动新闻消费和店铺上云。大家以为,新闻消费、集团上云两大文件显示政策支撑,云总结再迎重磅利好,互连网医疗、B2B电商也将收益:(1)三年行动陈设对新闻消费提出更高须求,臆度对音讯消费的支持力度将更大更广,政策红利明显;(2)云总括是最重点观点之一,百万铺面上云将推进云计算渗透率加快升级,重点引进浪潮、用友、金蝶、长亮、广联达、恒华等;(3)互连网医疗创新落地进程将加速,重点引进卫宁健康、东华软件等;(4)垂直电商平台提升步伐有望加快,重点推荐上海钢联、生意宝。

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用友网络发布八个月报:二〇一八年上五个月兑现营业收入30.06亿元,同比增进37.1%;净利润1.24亿元,同比扭亏为盈。报告期内,公司云平台生态得到突破性进展。公司统一了用友云技术架构,公布了支付+应用平台3.5、GPaaS3.5等多款专属云产品。云平台累计客户数超过1000家。入驻生态伙伴突破900家,入驻产品及服务突破1200个。大家以为,公司进入新一轮成遥远,云转型渐入佳境,整体经营质量高。公司作为店铺级劳动龙头企业,将分明收益于云计算浪潮。考虑行业高景气度和商家强竞争力,上调盈利预测,估摸公司18-19年归母净利润6.49、9.94亿元,维持“买入”评级。

   
继续看先前时期反转,首选工业网络/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估

   
1)云统计/工业网络:用友互联网、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得音讯、宝信软件、恒华科学和技术、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关怀恒生电子;

   
2)国产化自主可控:中科曙光、浪潮音讯、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科;

   
3)存量“独角兽”:香岛钢联、航天音信、卫宁健康、长亮科学技术、东华软件、生意宝,关怀恒生电子;

   
4)低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科学和技术、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。

    风险提示:宏观经济不景气;政策危机;技术推广进程不及预期。

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