电脑行业:不确定受追寻确定,继续推荐云计算龙头

市场以及板块回顾
上周,计算机板块大跌2.36%,同期沪深300跌4.15%,创业板指下跌4.07%,板块跑赢大盘。上周,自主可控板块见抢眼,中国软件与东华软件还摆涨幅榜前10,其中东华软件是咱7月金股。部分跌幅靠前只股在信托资产爆仓情况,如索菱股份暨捷顺科技,两下企业都已经开行回购计划,具备中长期投资价值。

   
继续羁押中期反转,首选云计算/工业互联网+国产化自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值体系重塑。云计算/工业互联网关键看好用友网络、浪潮信息、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科、中科曙光,建议关注北信源、同出科技、东方通等。独角兽上市将重塑A股科技股估值体系,重点关注存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、恒生电子、东华软件、航天信息相当。

    行业观点 贸易战正式开打,自主可控板块冲高下跌
根据美国海关和边界保护局消息,美国给当地时间7月6日00:01(北京时间6日12:01)起针对第一批清单及818单门类、价值340亿美元的华夏商品加征25%之进口关税。作为反击,中国吧让同日对同样规模之美国产品加征25%之进口关税。

   
随着7月6日贸易战正式诞生,自主板块情绪上高点,相关个股冲高回落。我们看贸易战正式开打后局面可能越来越扩大,有或影响市场情绪,但对计算机基本面基本没影响,如果起调整建议关注。另外,预计计算机被报完状况偏乐观,龙头企业呈现更为突出,从板块来拘禁,云计算、工业互联网整体业绩靓丽,继续首推进,重点看好浪潮信息、用朋友网络、金蝶国际、宝信软件、汉得信息、恒华科技、广联达、长亮科技、恒生电子、卫宁健康、东华软件、太极股份等于。另外,继续主持大增长低估值二线把,推荐恒华科技、汉得信息、泛微网络、易华录、美亚柏科、华宇软件、超图软件相当。

   
继续羁押中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估
1)存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、浪潮信息、恒生电子、广联达、启明星辰、中科曙光
2)工业互联网/云:用友网络、金蝶国际、东方国信、汉得信息、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件
3)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科
4)低估值二丝把:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五

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