必赢亚洲766net简易端通信行业:运营商换帅混改主题再由,电信业务高速增长要关注结构性投资机会

1、在电信运营商高层密集换帅、大唐烽火合并和发改委第三批判混改推进等元素刺激下,混改主题开展再发酵,电信行业第一关注中国联通、烽火通信、大唐电信、号百控股等。

   
2、中兴解禁,移动流量快速增长:2018年下半年运营商资本开支及集采有望边际改善,利好相关设施商及上游,以及同流量高度相关行业,例如CDN、网络可视化等。

   
3、企业短信业务快速增长,短息业务量和低收入落实反转:服务登录以及地位验证等服务的推广,企业短信业务量大幅升级。重点关注梦网集团、茂业通信的柜短信运营商。

   
4、光缆需求增速下滑,4G以及中国移动FTTH建设高峰已经过,加之光棒反倾销进入常态期,国内就棒产能爬坡,光纤光缆量价齐升逻辑恐难支撑。

   
5、本周意见和推荐逻辑:估值变化、业绩成长与行业大势三单维度,建议把TMT行业自下而上的选股机会。

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本周重中之重引进TCL集团、烽火通信、航天信息、紫光股份、中国联通、网宿科技、星网锐捷、金卡智能、世纪鼎利、拓邦股份、光迅科技、亿联网络、天源迪科等商家,建议关注海能达、中国软件、高新兴、爱施德、海格通信、北斗星通对等。

   
6、风险提醒:国企改革不及预期;5G商用进程没有预期;北斗导航、卫星通信推进小预期;中沾沾自喜贸易冲突提升。

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