处理器行业周报:微软第四财季商业云收入提高53%,基金面临报持仓集中度提升

上周(7月16日-7月20日),计算机行业指数(申万)上涨1.34%,沪深300指数上涨0.01%,创业板指下跌0.55%。剔除不良新股数量,同也股份、佳发教育、创意信息、石基信息、超图软件、实达集团、长亮科技、用朋友网络、同来科技、神州数码涨幅居前,分别上涨20.51%、19.85%、15.63%、15.14%、15.07%、13.82%、13,.58%、12.58%、11.66%、11.01%;拓尔思、华力创通、汉得信息、诚迈科技、维宏股份、路畅科技、杰赛科技、迪威迅、新北京、星网宇达跌幅居前,分别下滑26.70%、12.29%、9.63%、9.42%、9.36%、8.83%、8.68%、7.45%、7.13%、6.93%。

   
2018年7月20日,微软发表2018财年第四季度的财报:第四季度的备收入也89亿美元,即每道1.14美元,营业收入呢301亿美元,与去年同期相比提高17%。微软的买卖云包括Office365、Dynamics365、Azure公共云等出品,该单位第四财季的营收达69亿美元,同比增长53%。微软Azure市场份额从2017年的10%增至13%,2018年叔财季营收上涨93%,第四财季营收上涨89%。我们继续主持云计算产业发展趋势,梳理云计算产业链相关龙头企业如下,重申要推荐:

   
IaaS:深信服、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、宝信软件。PaaS:深信服、用朋友网络、东方国信。

    SaaS:石基信息、用朋友网络、广联达、恒华科技、卫宁健康。

   
基金中报披露了,计算机板块持仓集中度进一步提升。根据2018年资本中报披露的音,2018年上半年资产有计算机行业金额也385.95亿老大,基金拥有计算机行业企业占据流通A股比重为3.28%,较2017年计算机持条市值/流通A股的2.65%,有得水准之升级换代。2018年上半年成本有所计算机行业证券数据为96下,持仓集中度显著升级。据本中报披露的消息,2018H1计算机行业持仓市值前十的商店分别吗:浪潮信息、航天信息、广联达、中科曙光、卫宁健康、美亚柏科、汉得信息、启明星辰、新北洋、华宇软件;计算机行业占流通比例排名前十的店分别吗:恒华科技、美亚柏科、泛微网络、汉得信息、天源迪科、新北洋、长亮科技、卫宁健康、华宇软件、浪潮信息。其中受益于言计算行业高景气的标的有:浪潮信息、航天信息、广联达、卫宁健康、恒华科技、泛微网络、天源迪科、华宇软件、长亮科技;受益于独立可控的标的有:浪潮信息、中科曙光、美亚柏科、启明星辰。

    重点推介组合:

   
紫光股份、恒华科技、浪潮信息、用朋友网络、深信服、中科曙光、广联达、石基信息、华宇软件、美亚柏科、卫宁健康、宝信软件、恒生电子。

    风险提醒:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注