处理器行业:金融云有望成摆计算下一个风口,捷顺科技智慧停车加速落地

市面和板块回顾

   
上周,计算机板块跌7.89%,同期沪深300大跌5.85%,创业板指跌7.08%,板块跑输大盘。上周,剔除停牌个股,我们引进的【长亮科技】(8月金股)和【恒华科技】均摆涨幅榜前10,我们揭示金融云深度首推进长形,看好经济saas成为摆计算的生一个风口,另外恒华科技电力称业务推进顺利。上周,机构重仓股启明星辰和汉得信位列跌幅榜前10,前者主要是为中报业绩一般,后者要是投资者担心店SAP相关事务下滑。

   
继续羁押中期反转,首选云计算/工业互联网+国产化自主可控,存量“独角兽”有望迎来估值体系重塑。云计算/工业互联网关键看好用友网络、浪潮信息、长亮科技、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议关注赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自主可控重点看好浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科、中科曙光,建议关注北信源、同来科技、东方通等。独角兽上市将重塑A股科技股估值体系,重点引进存量“独角兽”:上海钢联、长亮科技、卫宁健康、捷顺科技、东华软件、航天信息、生意宝等,关注恒生电子。

    本周整合

   
金蝶国际、用朋友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技、上海钢联、捷顺科技、太极股份、长亮科技、东方国信。

    行业观点

   
金融云SaaS,云计算下一个风口,看好长亮、航信等。科技阵营正从过去享有成本(互联网金融)到未来以SaaS形式(金融云)切入金融,这同样盈利空间巨大的家事。我们以为,SaaS是鹏程科技阵营分润金融的为主模式。2018年新胜监管落地,是模式转变之主干驱动因素。预计Q3科技阵营有望密集发表相关战略及成品,举办息息相关客户签署大会,市场对金融云的体味有望获得重塑。考虑绑定巨头流量大小、业务落地进度与受益程度,看好长亮科技、航天信息相当,建议关注润和软件、神州信息相当。

   
大力推荐捷顺科技,智慧停车“独角兽”加速前执行。智慧停车“独角兽”加速前实行:传统停车设施一家独大,互联网停车后来居上;今年费提高快,多策略促进收入增高,传统业务明年有望复原;互联网停车规模快速扩大,广告变现弹性好,停车场里之“分众传媒”。预计2018-2020年EPS为0.25/0.34/0.45,目标价12首届。

   
继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估

   
1)云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;

   
2)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科;

   
3)存量“独角兽”:上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;

   
4)低估值二线把:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。

    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

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