电脑行业:信息消费、企业达讲少老文件凸显政策支撑,云计算更迎重磅利好

市场以及板块回顾

   
上周,计算机板块上涨5.37%,同期沪深300涨2.71%,创业板指上涨2.03%,板块跑赢大盘。上周,我们首推动的云计算板块见抢眼,我们第一推介的【金蝶国际】、【用友网络】和【浪潮信息】均位列涨幅榜前10,其中金蝶创历史新大,从咱去年8月引进吧上涨246%;浪潮呢开创本轮上涨新大,从我们去年12月援引吧上涨59%。

    本周整合

   
金蝶国际、用朋友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技、上海钢联、捷顺科技、太极股份、长亮科技、东方国信。

    行业观点

   
工信部与发改委印发《扩大和晋升信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,工信部印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》,共同推动信息消费以及商号上云。我们以为,信息消费、企业达谈少特别文件凸显政策支撑,云计算还对重磅利好,互联网医疗、B2B电商为将入账:(1)三年行动计划对信息消费提出再胜似要求,预计对信息消费之支撑力度以再次老复广,政策红利明显;(2)云计算是不过着重观点之一,百万商家上云将推动讲计算渗透率加速升级,重点推介浪潮、用友、金蝶、长亮、广联达、恒华等;(3)互联网医疗创新落地进程将加速,重点推介卫宁健康、东华软件相当;(4)垂直电商平台发展步伐有望加快,重点引进上海钢联、生意宝。

   
用友网络发布半年报:2018年上半年落实营业收入30.06亿首位,同比提高37.1%;净利润1.24亿头版,同于扭亏为盈。报告期内,公司说平台生态得到突破性进展。公司集合了用友云技术架构,发布了付出+应用平台3.5、GPaaS3.5相当于多慢慢悠悠专属云产品。云平台累计客户数超过1000贱。入驻生态伙伴突破900寒,入驻产品跟劳动突破1200独。我们觉得,公司上新一轱辘成遥远,云转型渐入佳境,整体经营质量高。公司当企业级服务龙头企业,将明确受益于谈话计算浪潮。考虑行业高景气度与供销社大竞争力,上调盈利预测,预计公司18-19年归母净利润6.49、9.94亿状元,维持“买入”评级。

   
继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估

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1)云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;

   
2)国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科;

   
3)存量“独角兽”:上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;

   
4)低估值二丝把:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。

    风险提醒:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

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